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Campos de proyecto

Campos que llevan todos los proyectos de un Espacio (Región, Segmento, Producto…): cómo crearlos, cargarlos y usarlos en Vistas y Tableros.

Los campos de proyecto describen al proyecto entero, no a sus tareas: Región, Segmento, Producto, Cliente, Fecha de firma… Son del Espacio: todos sus proyectos los llevan. Para datos de cada tarea están las columnas personalizadas.

En Espacios con muchos proyectos, los campos sirven más que las Carpetas para clasificarlos: después se filtran, agrupan y grafican en Vistas y Tableros.

Crear y administrar

Configuración → Campos personalizados (quien administra el Espacio). Tipos: Texto, Número, Fecha, Lista, Usuario, Casilla (sí o no) y Descripción (texto largo con formato). Se pueden ordenar y editar. Un campo de Texto puede exigir que dos proyectos del Espacio no tengan el mismo valor.

Eliminar un campo borra lo que tenía cargado cada proyecto y no se puede deshacer.

Cargar valores

  • En el Detalle del proyecto, sección Campos de proyecto: se editan en el lugar.
  • En una Vista que muestra el campo como columna: se editan directo en la tabla.

Usarlos

  • Vistas: como columnas, filtros, orden y agrupación.
  • Tableros: para agrupar proyectos y filtrar el Tablero.
  • Exportar: como columnas del archivo.

Con tu IA

  • set_project_fields carga valores en uno o muchos proyectos de una vez (hasta 100): "pon Región = LATAM en todos estos proyectos". Antes te muestra los cambios.
  • list_projects filtra por campo (field + value) y puede traer los valores de cada proyecto (withFields).
  • get_plan muestra los campos de un proyecto y sus opciones.
  • La IA no crea campos nuevos: eso se hace en la Configuración del Espacio.
Cómo conectar tu IA a LaraPlan →

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